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一体化客户管理模式


       云CRM为企业的销售、市场、客户服务、技术支持等部门,提供了一个业务协同工作解决方案,使企业真正实现一体化的以客户为中心的企业经营管理模式。

       通过使用全程云CRM客户关系管理软件,能够使企业更加轻松地处理销售、服务、支持、收款等事务性工作,并充分利用协同工作理念增强客户信息共享与关怀服务机制。改善销售和客户服务流程,提高工作效率,维护客户关系最终达到增加收益的目的。




功能详情


编号 一级菜单 应用模块
1001 个人 即时消息(在线人员,群发消息,收件箱,发件箱),个人文件夹,文件夹设置,文件管理,
电子邮件,邮件收发,草稿箱,已删除邮件,垃圾邮件,邮件管理,外部邮件账号设置,邮件类型,邮件模版,群发邮件,
个性设置(菜单设置,界面设置,印章设置,登录日志,系统提醒,网址收藏)
1002 公共 公告通知,发布公告,公告已读,公告回复,公告类型设置,公告通知模版,企业通讯录,外出登记,外出审核
文档知识库,文档管理,新建文档,文档评论,文档显示模式(树形模式,图标模式),文档搜索,文档类别(标准文件,规章制度,产品服务)、文档管理权限,子目录权限继承,自定义权限,
网络资讯(网站导航,资讯采集,万年历),内部论坛(昵称登录,系统账号登录),论坛管理(新建论坛,帖子管理,论坛设置)
手机短信*,短信收发,短信群发,常用短信,短信分组,短信后缀,短信账号;
1003 协同 待办流程,已发流程,已办流程,草稿箱,文件夹设置,文件归类,已发流程催办,催办提醒,常用处理意见
流程管理,流程监控,流程设计,流程模版,流程权限,流程重定位,流程催办,短信消息提醒,流程数据设置(流程类别,公文类型,密级,紧急程度,处理意见),电子印章管理,印章权限密码设置;CRM合同,订单,财务收付款等相关表单流程;
1006 商务 新增客户(企业客户,个人客户),我的客户(潜在客户,意向客户,现有客户,代理合作,供应商,无效客户),公共客户
客户收藏,客户导入,客户导出,显示设置,汇总一览,操作日志,相关文档,客户共享,客户分派,客户分析;
销售提醒,销售机会,销售阶段漏斗,需求挖掘,联系人,联系计划,联系管理,联系分析,业务费用,报价单
销售分析,合同订单分析,回款分析,费用分析,销售阶段,预警提示,竞争对手,客户自定义设置
客户类型管理权限,客户分层管理权限,客户联系规则,客户资源设置,客户数据整理,客户档案合并,编号设置,提醒规则设置;
1007 客服 呼叫中心,来电登记(新客户登记,服务支持,维修维护,客户投诉)
来电跟踪,处理流程,来电统计,来电记录,号码查询,来电弹屏,号码网络查询
客户档案,客户服务应用支持,客户投诉,维修维护,服务分析,客户,产品,维修项目统计,返修率统计,服务项目设置
服务支持,常见问题,群发邮件,信笺打印,群发手机短信;关怀调查,关怀提醒,关怀管理,关怀安排,关怀统计
调查管理,调查分析,产品分析,执行情况分析,客户反馈统计;
1009 合同订单 新增合同(收入类,支出类,描述类),合同管理,合同账务,到期提醒,合同统计;
销售订单,订单审批流程,报价单转订单,订单管理,订单明细,到期提醒(前10日到期|后10日到期|本周到期|下周到期|本月到期|下月到期|过期|,到期月份查询,合同订单导出;
赠品管理(样品、赠品、礼品),赠品流程审批,赠品明细,赠品查询,赠品导出;
1022 产品 产品设置,产品类别设置,类别排序,产品编号设置,产品类型设置,产品自定义字段
产品管理,新增产品,产品信息,产品价格,SN管理,产品图片,服务(保修)周期,保养周期,报废周期设置,重点产品设置
产品导入,导出,显示设置,单位换算;
1023 财务 单位账户管理,账户设置,账户账务初始化,账户一览,账户收支明细,账户转账,转账审批,账户日报表,月报表,账户月结。
账务管理,账务提醒,收款单,收款审批流程,收款审核,收款单导出,付款单,付款单流程,付款单审核,收付款查询,
应收应付,应收帐明细,应付帐明细,分期款项,分析款项明细,超期查询,分期款结算,已收已付,已收款明细,已付款明细,坏账管理,坏账审批流程,坏账审核,坏账查询,客户往来账务,客户账户初始化,往来账务统计,往来明细,账务明细导出
账务分析(收支日报表,月报表,季报表,年报表),收支人,往来单位,单位类型,行业,图形分析,报表导出;
1026 设置 组织机构,机构部门设置,职位设置,部门管理职位设置,人员信息,Ukey设置,密码初始化,离职锁定,分派职位,角色授权,
软件管理,应用一览,顶部菜单设置,菜单模块设置,菜单排序,角色权限,新增权限,功能操作权限设置,权限角色成员,系统桌面控件设置,系统设置,系统参数,默认皮肤,默认语言*,首次登录欢迎页,
IP访问规则设置,例外访问IP设置,更换系统logo,提醒信息,数据备份,控件管理,日志管理,登录日志,未登录日志,操作日志,系统初始化向导,系统在线帮助;
8001 电子商务 客户注册信息同步:用户在客户网站填写注册登记表,注册信息填写完成后系统自动同步到一体化系统中,并在一体化系统中完成客户审核和订单处理工作。
客户订单跟踪:管理员在一体化系统中设置可以进行订单跟踪的客户,并授予客户跟踪密码和订单编号,客户即可以在系统中查询订单的当前状态;
电子商务:注册信息,资料审核,发送审核邮件,转入CRM客户库,注册查询,注册统计,网络订单,订单审核,订单转CRM,订单状态处理,订单查询,订单统计;
更多功能
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