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客户管理/客户档案管理
      客户管理即对客户本身的管理,简单来说是对客户信息、客户档案的管理:客户本身的基本信息、与客户沟通的记录。对客户信息的细致、长期的管理,建立起企业自由的客户档案资料库,将帮助企业更好的吸收新客户、维护老客户,在源源不断的客户资源的支撑下越走越稳!
      对于每一个企业来说,客户关系的管理和维护至关重要。 那么,您是否为没把握住商机而烦恼呢? 您是否为销售团队中客户的分派问题而头痛呢? 您是否为把握不住重点客户而彷徨、懊恼呢?
      全程CRM客户管理软件中的客户管理功能将帮助您更好地维护客户关系,为您的企业发展奠定良好的客户资源基础!



1.新增客户——将现有客户资源导入CRM系统、将新客户实时录入CRM系统
详细的客户登记表单,可详细记录客户类型、所在行业、联系电话、联系人、客户需求等信息,有助于业务人员跟进工作的开展;
客户需求项重点填写,按客户需求类型、需求状态及需求详细描述等信息详细登记,从而帮助相关人员把握住跟进重点;
联系人信息在表单上重点填写,按联系人职位、在业务跟进过程中是否有决策权等进行详细记录,从而帮助相关人员在业务跟进过程中找准重点突破人;
新增客户表单设计,详尽而合理,帮助企业通过客户登记工作累积出重要的客户资源,而非可废弃的文字资料;
所有的客户管理完全依靠全程客户关系管理软件来进行,企业再也不用担心员工的跳槽导致客户流失。即使业务人员全部走掉,所有的客户数据和关系依然牢牢的掌握在企业的手里。



2.我的客户——客户可私有、可共享、可分派,更灵活的客户管理系统
个人精力有限,不可能对公司所有客户进行跟进;而对公司来说,几个人同时跟进一个客户,业绩怎么分摊才算合理是一大难题。因此公司会实行客户分派工作,每个员工都会有自己跟进的客户名单,这样既可避免因个人精力有限而导致的客户跟进质量下降,也可避免因业绩分摊不均而引起的团队矛盾,向心力下降等等;
我的客户详细记录个人跟进的客户名单,并可提供查询项;
对个人而言,可浏览、查询自身管理的客户资料,并制定相应跟进计划,从而保证个人跟进质量;
对企业而言,客户访问权限设定下,员工只可访问权限范围内的客户资料,从而保证客户资料的安全,避免因客户资料外泄而带来的公司损失;
对企业部门领导及负责人来说,“我的客户”模块,可帮助其掌握企业客户分派现状,个人跟进客户名单及进展情况等,从而可随时调整政策提升团队管理质量,达成销售目标。


3.公共客户——客户公海,从中挖掘沉睡的客户价值!
公共客户为员工都可访问的客户资料;
公共客户资料一般都是潜在客户获未取得开发进展的客户资料,这部分资料的收集可为业务的拓展打下基础;
提供浏览、查看、查询和新增功能,从而保证公共客户资料录入操作的便捷;
对个人而言,公共客户为员工提供了竞争平台,多劳多得,有能力者可在取得实质性进展后将公共客户中的某些客户变为个人客户,从而实现个人业绩的提升;
对企业而言,公共客户是未作分派处理的潜在客户或未开发的客户资料,可为未来业务的拓展打下基础,同时也可增强业务团队竞争力,从而提升整个团队的业务水平。


4.客户共享——搞不定客户?与同事共享,共同跟进,拿下客户!
业务工作过程中,通常需要团队协作,合力完成业务项目的跟进工作,客户共享就成为必要;
在团队合作过程中,某个业务人员并没权限访问另一个人员的客户资料,但它又必须了解客户的详细信息才能协助另一人员进行业务工作的开展,这时可使用客户共享功能;
当另一人员将其需要的客户资料共享给这个人的时候,他可在客户共享资料栏下查看客户资料详情; 提供查询和批量共享功能,客户共享操作简单、快捷。

5.客户分派——客户需求不熟悉?将这个客户分派给更适合的人
可根据员工职位、职责权限及能力等对客户进行分派,如:大客户经理负责公司重要客户工作的跟进,并且设定每一个大客户经理可管理的客户数和跟进机会,从而保证工作的顺利开展;
一般业务人员无权查看彼此间的个人客户资料,同时也无权访问公司大客户资料,从而保证客户资料的安全;
个人只能访问公司公共客户和公司分派到自己手里的客户资料,避免了业务跟进过程中的撞车现象,也保证了业绩分摊的公平、公正;
可帮助企业领导有序地进行团队管理。


6.客户分析——客户大致的组成是怎样?哪种类型的客户更青睐我们?客户分析,一目了然!
可按客户类型、时间段等进行客户分类分析、客户地去分析、客户行业分析、客户来源分析、客户忠诚度分析、客户需求分析,并可将分析结果以EXCEL表格形式或图表的形式导出; 客户分析报表自动生成,简化操作,效率大大提高;
可帮助企业分析现有客户现状,产品销售旺季是哪个时间段?产品在哪个地区最受欢迎?等等,可帮助企业认清产品销售现状,从而制定出合理的营销方案和广告方案,帮助企业提升销售业绩。